Financière de Surville (FdS) est une société de gestion de patrimoine pour clients privés ou corporates. La société a pour objectif de répondre à des problématiques de préservation, de transmission et de gestion d’actifs financiers.

Avec plus de 20 ans d’expériences cumulées en Banque privée et société de gestion, ses associés ont souhaité proposer aux investisseurs une alternative aux solutions bancaires standardisées…

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Un service sur mesure

GESTION PATRIMONIALE

LA GESTION PRIVÉE… CONFIDENTIALITÉ ET SUIVI SUR LE LONG TERME

Notre service de Gestion Privée vous permet de bénéficier de l’expérience des dirigeants de Financière de Surville dans la gestion de fortunes familiales ainsi que d’un réseau international de conseils et d’experts.

Notre offre de service : établir un diagnostic précis de votre situation financière et patrimoniale, optimiser votre situation fiscale en fonction de vos objectifs et contraintes, organiser la transmission de vos actifs privés et professionnels.

Nous intervenons également sur des thèmes précis tels que :

  • l’organisation du patrimoine d’enfant sous tutelle ou curatelle,
  • la réorganisation du patrimoine immobilier,
  • le suivi de famille, la formation des héritiers…
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LE CONSEIL AUX ENTREPRENEURS… L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE

Financière de Surville met en relation les chefs d’entreprises avec  des partenaires bancaires prestigieux qui peuvent en toute confidentialité proposer un processus de cession.

Les mandants (souvent exclusifs) couvrent notamment la revue des données financières et opérationnelles, l’organisation de la transaction, l’estimation de la valeur de la société, la recherche  des acquéreurs potentiels et l’accompagnement dans les négociations finales.

  • Préparation de la cession d’entreprise
  • Organisation du patrimoine (mode de détention des actifs, type de revenus…)
  • Optimisation fiscale
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Epargne salariale et accords d’entreprises

Les accords d’entreprise et les enveloppes d’épargne salariale s’inscrivent dans le développement et la croissance des sociétés.

Financière de Surville vous accompagne dans la mise en place d’accord d’entreprise et la gestion des actifs placés (PEE, PERCOI, Art 83).

Les fonds placés sur ces dispositifs disposent d’une offre en multigestion.